財富顧問
發(fā)布日期:2022-01-05 瀏覽次數:922
職位描述: 崗位職責:
1、根據公司和營業(yè)部的規(guī)劃,負責高凈值客戶、機構客戶的開發(fā)和維護;
2、了解高凈值客戶的財富管理需求,結合公司資源,為客戶提供專業(yè)綜合金融解決方案;
3、組織開展營業(yè)部財富業(yè)務的培訓、推廣及業(yè)務拓展等工作;
4、完成營業(yè)部交辦的其他工作。
職位要求: 任職條件:
1、熟悉各類金融產品,通過證券和基金從業(yè)資格考試、證券投資顧問勝任能力考試;
2、年齡原則上不超過35周歲,全日制本科及以上學歷;
3、具有證券、信托、銀行等金融機構、第三方財富等專業(yè)銷售機構或投資公司相關工作經驗,項目承攬、把控、推進能力較強,項目儲備豐富,能夠較快達成重點業(yè)務,實現業(yè)務收入;
4、具有銀行、政府平臺公司、上市公司、私募機構等客戶資源,并能有效維系客戶關系,持續(xù)開發(fā)業(yè)務資源;
5、優(yōu)先錄用財經、管理類和相近專業(yè)人員或具有AFP、CFP、CFA、律師、注冊會計師等資格的專業(yè)型人才。
其它待遇: 基本工資、五險、住房公積金、補充商業(yè)保險、定期體檢、雙休、帶薪年假、績效獎金、節(jié)日福利、午餐補助、員工旅游等福利。
地 址: 馬鞍山市花山區(qū)佳山路24號一層 243000
聯 系 人: 唐經理
電 話: 0555-2100609
電子信箱: tangshan0@foundersc.com